מסע חוויתי בעקבות התימנים שהגיעו לראשון לציון מצפון תימן בשנת 1909: התחנות שעברו במושבה, השכונה הראשונה "שיבת ציון", קשיי הקליטה ומערכת היחסים המורכבת עם המתיישבים. נטייל בין בתי השכונה, ביניהם ביתו של הסופר החשוב מרדכי טביב, נבקר בבית משפחת מימון, שהגיעה בשנת 1909 ונכדם גר שם ומשמר את הבית, נשמע בבית הכנסת "שיבת ציון" מפיוטי תימן, סיפורים וזיכרונות ונשתתף בריקוד ושירה עם האומנית צביה אברבנאל כמיטב המסורת התימנית. הסיור בהשתתפות שחקן.